在本作中玩家扮演12岁的小男孩Jerry在这个神秘世界中冒险，揭露邪恶侯爵的秘密。Jerry的梦想是成为一个术士，在他暑假的最后几天，他的梦想似乎就要实现了：一个高大、穿着优雅的兔子——德胡托侯爵突然出现，要收Jerry为学徒。俩人进入了一个奇幻世界：一个动物会说话、会用魔法，而且还存在神秘生物的世界。随着故事的发展，Jerry的冒险成了一场噩梦，他意识到那只兔子侯爵收他做学徒是着某种阴谋……