上古时期，盘古开天辟地，演化出四海八荒，万物生灵，人族始祖女娲、魔族始祖蚩尤和神族始祖伏羲，创造了三族并在这六界中和平共生。
中古初期，各族不断发展，修炼理念开始产生分歧，争端也渐起，到了后期竟势同水火，最终魔族挑起了一场惊天大战。这场旷日持久的大战导致世界四分五裂，最终魔族战败，退到了一个贫瘠的界域，从此再无音信。神族占据了天界，人族留在了人界。
然而，人界突然诞生了一个旷世邪魔——帝释天。他大开杀戒，冰封昆仑，一夜之间，扬名天下的昆仑派荡然无存。沉浸在杀戮的快感中，帝释天不满足于此，于是寻至魔族，率众妖魔袭击人界各大门派，意图一统天下。
青云派亦遭受魔族荼毒，而青云掌门仅留书信一封便不知去向。掌门的关门弟子及时返回青云，欲助门派赶跑妖魔，寻找师傅的下落。而天机谱的选择，暗影的出现，彻底改变了这名年轻弟子的命运。踏上了寻找掌门之路的他还不知，前方等待他的，是天机谱的秘密，昆仑派的过去，亦或是帝释天的出世之谜……