35.零下三十八度
普通的电影放映员年定邦（于和伟饰）曾是国名党特工，更是个令日寇闻风丧胆的顶尖凶手，却在认清了国民党真剿共消极抗日的实质后抱着失望的心情在一次行动中诈死，从此过起了隐居的生活，在隐居生活中与美丽能干的女医生常青（王丽坤饰）相识相恋并结合。
34.我的娜塔莎
庞天德所在的部队遭到日本关东军的疯狂围剿，危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工谍报训练，她十分欣赏庞天德，在他受伤时娜塔莎细心地照料，两人萌生了深厚的爱情。
33.悬崖
周乙是一名共产党特工，为了方便其潜伏在敌人内部，组织派遣了一名女报务员顾秋妍假扮他的妻子。然而，面对特务科心思缜密的强大对手高彬，两人的真实身份面临着严峻挑战，周乙甚至不得不忍痛看着原配妻子在自己面前被枪决。
