《沙漠妖姬》
异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。
三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起.....
《情色沙漠》
奇丽壮阔的加利福尼亚的沙漠，荒凉的“29片棕榈叶”小镇。冷漠的自由摄影师戴维（大卫·沃森 David Wissak饰），神经质的女友加茜娅（叶卡捷琳娜·高露别娃 Yekaterina Golubeva饰）。一路上，他们无止无休的为鸡毛蒜皮的琐事争吵，唯有疯狂的如兽性般的做爱才能暂时愈合这段几近崩溃的关系。争吵、做爱、愈合，再争吵、做爱、愈合，病态的四天四夜。直到一场突如其来的暴力事件，把这一切都终结在噬人的沙漠中......
本片以其强烈的哲学反思意味，在2003年的威尼斯电影节上引起很大的反响，并荣获该年威尼斯电影节最佳影片金狮奖的提名。
