北宋宣和二年(公元1120年)，宋与刚刚兴起的金缔结联盟，南北夹击，共同灭辽。

灭辽后，逐渐强大起来的金国开始南望中原，并于靖康二年攻下宋都城汴京(今开封)，俘虏徽钦二帝和一众皇室贵族北上。以宋徽宗为首的宋国皇室在金国为奴为婢，贵族女子更是沦为金人的玩物.....后世人称之“靖康之耻”。

南逃的宋徽宗第九子赵构在临安(今杭州)登基，改元建炎，重建大宋王朝，史称“南宋”。

自此，宋金两国沿秦岭——淮河一线分治。

南宋自建朝以来，以岳飞为首的主战派将领便数度北伐，但均以失败告终。倏忽然近百年光阴过去，开禧二年(公元1206年)，宋丞相韩姹胄( tuo zhou)领兵北伐，却因军中出现叛将而功亏一篑。

两年后的嘉定元年，北伐彻底失败，宋金签订“嘉定和议”。宋上国书称金为伯父，缴纳岁币银绢各三十万，，又以三百万钱赎回了淮、陕两地...

如今已是嘉定七年(公元1214年)，北方蒙古对中原沃土虎视眈眈，金不堪其扰。在这一年的秋天，宋太子赵询带领使团来到宋金交界的光州，预备与金的使者商讨是否继续履行“嘉定和议”的职责...