进到小屋，从地上找到一份“神秘的笔记”。屋子里还有一只上锁的宝箱，另只箱子里有蓝图：爆炸驽箭。
阅读那份笔记，故事的主人公是名狼人，每到月圆之夜就远避他人，远离深爱的汉娜，逃到森林深处的小屋。
来到小屋后面，找到狼人巢穴。
进入狼人巢穴，发现很多血迹和牲畜尸首。
将时间切到午夜时分，出现狼群和一只狼人，将它们全部解决掉。
当杰洛特要斩杀狼人的时候，汉娜的妹妹跑出来阻止。
原来，她深深的爱着姐夫尼伦，并知道他是狼人的秘密。某天她把姐姐带到森林里，想让她看到尼伦的狼人面目，使她离开尼伦，她好和尼伦长相厮守。却没想到尼伦将汉娜给吃掉了，醒来后浑然不知。
当尼伦知道事情真相后，想要杀掉汉娜的妹妹，此时有两种选择：
1：阻止尼伦杀害妻妹。
2：任由尼伦杀掉妻妹。
选择1：阻止尼伦杀害妻妹
让汉娜的妹妹赶快逃走，随后将发狂的狼人斩杀，此任务完成。此结局使狼人被诛杀，汉娜的妹妹得以存活。
搜索这个洞穴，宝箱里有件安格瑞尼亚胸甲。
从尼伦的尸体上搜取“尼伦的钥匙”，再回到小屋从那只锁住的箱子里取得狩猎裤和蓝图：席亚达的护甲。
选择2：任由尼伦杀掉妻妹
杰洛特认为汉娜的妹妹是自作自受，便任由尼伦杀掉她，为妻子报仇。
来到巢穴外，狼人甘愿受戮，杰洛特便成全了他。任务完成，此结局尼伦和汉娜的妹妹双双陨命。
从尼伦的尸体上取得钥匙，回小屋开锁子拿东西。
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