同年秋天在亚细亚一辆深夜行驶往满州的火车，有位外国绅士慢慢的往尾方特别车厢前进，在有卫兵守着的特别车厢里所坐着的是日本人还有一位金发的年轻女子。此时听到一声惨叫声，那位外国绅士走进来不到几秒时间已经让一个卫兵惨死在旁边，另外而其他人也被外国绅士旁的妖物三两下解决了，只留下那名女子。此时从外面冲进来一位青年，外国绅士二话不说马上就指挥身旁妖物砍向那名青年，在一瞬间那名青年的左手被砍断，但妖物也被青年右手逮个正着抓起来一捏就挂了，然后捡起掉在地上的手臂往左边一摆竟然就像没受过伤一样，而那名金发女子正想趁机绕跑，却被抓住手往她面前一挥就昏了过去，那名青年正想冲过去却被一股无形的力量冲击到两个车厢外，但青年像没事般的又爬起来……

亚细亚篇

　　战斗画面应该不难理解，系统跟ＦＦ系列很像不过攻击时会有个圆盘，决定时它有个指针在上面转动主要在指针通过有颜色的部份就要按一次，而每个颜色的末端颜色会不一样，如果有按到那攻击威力会增大，每个人能力中有ＳＰ这项数值角色每行动一次就会扣一点，扣到没有人物就会暴走，而在暴走状态结束战斗所得经验值会减少很多。而每个角色的特殊能力不同，主角的能力是变身，至于其他的角色等出现时再介绍。 走到特别车厢后却看不到两人的踪影，此时听到上面传来脚步声，二话不说穿顶而上，讲了两句客套话两人就开打了，几回合后青年明显不敌（一次轰我９９９怎么打的过><"），就在青年要接受最后一击那名金发女子身上发出光茫，明显的吓到那名绅士杀人狂，青年看好机会一拳往杀人狂左眼狠狠的捶下去（血溅当场），趁机抱着女子跳下火车，那名杀人狂将捂住左眼的手拿开，伤口却在一下子就恢复。 　　接着会进入地图画面可以先纪录再进入下个地图，如果想了解系统在选项画面都有说明，接着就可以前往下个地图，去（草原）。

真夜の草原

　　跳下火车安全后，那名女子也清醒过来了，但在经历刚刚的事情抬头一看到主脚就绕跑，此时青年打算不管她脑袋却传来声音，告诉青年想知道自己存在的意义就守护着她。

　　听到这样只好去把她追回来，才走没两步就听到她的惨叫声，走了过去看她躺在地上不醒人事，在温柔的把她叫醒后（？），青年说明他是人类只不过有特殊能力他自己也不太清楚，而为什么会想去救她则是那个传入他脑中的声音指示他的，说只要守护着她就可以知道所有的一切。

　　女子本来打算独自离开，但夜深人静附近没人烟还有怪物出没，所以只好跟着主角行动喽，在行动之前青年总算报出了自己的名字（ウル），而女子的名是（アリス）姓（エリオット）通称アリス。

　　可以行动后アリス也会加入战斗她的能力是白魔法，接着往右边地图前进，中途会看到中间有段路被水隔住，来到下一区地图后会看到三个水门右下有个魔法阵站在里面可以进行记录，还有使用帐篷恢复体力。调查右边没有转把的水门后，在去调查其他两个有转把的水门，会出现个转轮要把连打按钮可以使指针移动目的是在时间到时把指针留在颜色区内，成功后就可以得到水门的转把，将转把拿去右边水门使用这样就能把水门关起来。

　　接着往回走不过アリス会提议先休息一下，在休息中有名戴着狐狸面具的男子出现，讲没两句就开打了，但是打不赢，醒来后身在一处墓园，调查发光的墓碑会进行一场战斗，赢了就可以得到新的变身能力，接着往左上走会看到四个面具，讲没几句就吵起来进行一场战斗，不过简单就可以获胜，接着再往右边的门就会被アリス叫醒。

　　接下来战斗后会有属性点经验，看玩家打的怪物是啥属性战斗结束就会得到那个属性的经验值，只要属性升级就可以使用第四项指令就可以回到墓园，调查发亮的墓碑会有新的怪物打倒就可以拿到新的变身能力，三不五十也要去跟四个假面进行战斗不然狐狸假面会一直出现……

　　醒来后往之前被水档住去路的地方去，水门已经关起来了所以现在可以通过了，一路走过来会看到村子，打算去村子那借住一晚，不过主角脑袋又传来那神秘的声音，说那个村子里面的人会吃人，这次アリス也有听到这声音，主角很纳闷为什么アリス听到这声音好像没事一样他一听到就头痛，虽然收到警告不过主角也不以为意往村子去。

　　来到村子看到外面写着朝阳村，经过交涉后主角两人进入村子，里面有个记录点再往里面走会看到一个被人骨围起来的祀奉台从老人口中得知这里原本是祀奉守护神玄武的现在变成阎罗王（阎罗王居然被翻成妖怪><"），出来后会有人叫主角进入屋子里，里面看到一个老婆婆和门口两个小孩，在对话完后虽觉得可疑，不过人总是要休息的，所以就去睡一觉。

　　醒来后那两个小孩会出现说要吃了主角两人，然后就变身为猫怪进入战斗，解决它们后看到外面景色全变了，往祀奉台那去会看到老婆婆而她也是猫怪，讲没两句就消失了，再来往门口前进会看到两个人一名针灸师一名阴阳师，而大门也被奇异的魔法阵封住无法出去。 在和两人对话中得知两人是来调查玄武的事件，所以阴阳师决定要和主角们一起行动，他的名字叫（朱震），而另一名针灸师的能力是增加武器能力跟攻击转盘的范围，当然是要花钱（不建议花这些钱），接着回到里面的屋子找到猫婆，不过讲没几句它又消失了，朱震说明要先把猫婆解决掉才能进入祀奉台那去，不过要先把它逼出来，所以给了主角（退猫香），要主角去外面另外找（カネの器）和（たレまフの火）两样道具，在屋子外面的商人可以从他口中得知两样道具的下落。

　　一个是在商店的外面，调查后要转动轮盘方法跟战斗的按法一样，另一个在大门旁靠近针灸师的后面，两样道具都拿到后再回到屋子使用就可以逼猫婆现身，打倒它后就可以往祀奉台那去打倒阎罗王。

打倒后在和朱震的交谈中得知这事件的幕后黑手是ロヅャ?·ベ?コソ，跟在火车上袭击アリス是同一个人，而主角的能力也从朱震口中得知名为（融合术）的能力，接着朱震会离开队伍主角两人离开朝阳村往奉天前进。

奉天爆破事件

　　在主角离开的同时日本军团的川岛中佐看到火车上的事件，还有ロヅャ?·ベ?コソ也找来了（德坏）准备对主角展开袭击……

　　隔天アリス累的睡在长椅上主角想让她多睡一会，可以行动后先跟旁边的人都交谈一次再回去看アリス就可以往左边的通道出去，走到巷子内巷口因为有日本兵档住所以进入右边的屋内，而屋顶上有个女人正计划炸掉日本军的设施，屋子里面有卖新的武防具整理好后就可以离开屋子，才刚一开门出去旁边就发生了爆炸。 　　在屋顶上的女人马上跳下来看看主角两人有没有事，虽然两人无大碍但是日本兵出现把主角跟那女人误认为一伙的，所以主角只有跟着绕跑喽，来到下水道后先往左边走会在墙上的一处缺口找到一只狗接着听到枪声，走过去看原来是屋顶上的女人昏倒在地，醒来后得知她是被请来奉天搞破坏的，名字叫做（マルガリ?タ）。

　　マルガリ?タ加入队伍后往右边通道走来到记录点那，本来打算从楼梯上去的但是出口被人封印住了，回到左边通道底调查原本没有的篮光处可以拿到（结封石），回到出口处使用会跟封印怪物进行战斗，只要用マルガリ?タ的特殊能力丢手榴弹应该可以轻松解决，虽然把怪物解决了但是邪恶的感觉还是没有消失，一行人还是决定先离开这再说。

　　来到上面的飞机场却被日本军发现，解决掉四个日本兵打算搭飞机离开可是飞机却爆炸了，而在下水道找的小狗却散发出邪恶的气息，小狗已经被（德坏）所操纵的（使魔）控制，打倒被附身的狗后マルガリ?タ找了一架古董级的飞机，三人就这样颠簸的飞离奉天。

咒いの港·大连

　　主角从梦中被叫醒后，这架古董级的飞机引擎故障坠毁至大连港附近，但三人奇迹式的无事到达大连港（有事就不叫主角了^^"），接着由港口走到村内先进入中间的宿屋看到有个老婆婆正在替人收惊（台），等她收完后再走出宿屋已经变成晚上了，走到右边会看到一个女幽灵（丽丽），讲了几句话后丽丽对アリス下了诅咒，此时那个替人收惊（台）的老婆婆走出来叫主角们先进去他家再说，老婆婆讲了这个村子被诅咒的原因（一段有语音的鬼故事配合图片，不好意思笔者看不太懂所以就没翻译了~_~）

　　此时朱震也来到此地，说明此地守护神是青龙但也被捣乱了地脉所以来此查看没想到又遇到主角一行人，而アリス也被诅咒朱震说他从港口来时看到（印地）只要把此地毁掉就可以恢复这里的诅咒，所以一行人就往港口前去，而此时川岛中佐也收到主角的消息准备到大连去堵主角们，要去之前可以到宿屋去睡个觉，宿屋楼下也有卖防具武器也可以在外面打打敌人。

　　当一切准备好时就往港口那会看到一处魔法阵调查就会进行头目战，这头目比较麻烦普通攻击打它都不痛一定要用特殊攻击才能让他受伤，获胜后回到老婆婆家アリス也恢复正常，在讨论后众人决定往上海去找德坏，但是却不知道要怎么前去，此时外面传来个声音川岛扮成商人说愿意让主角们搭她的船到上海去，主角们不知道川岛的真实身份就傻傻的答应了。 第二天睡醒到港口跟船边的人交谈就可以离开大连往上海前进。

丽丽の泪

　　船驶到黄海上主角已经在船上吐的乱七八糟了，可以行动后拖着主角沉重的步伐到甲板上，跟所有的人交谈一次（包括调查船控室），回到船仓内マルガリ?タ今来说船现在无法移动，走到船头会发现丽丽在船上而老婆婆也因为跟着丽丽躲在船上，丽丽受不了老婆婆的法术而躲了起来，朱震决定使用仪式把丽丽逼出来但其间要主角保护大家。 　　将老婆婆送回船仓后听到船控室传来惊叫声，赶过去川岛两人正受到袭击解决妖物后换老婆婆那边去，老婆婆说朱震正在举行仪式他那边最危险叫主角过去帮他，将朱震那边解决后仪式也完成，先去记录一下再跟朱震交谈就可以将丽丽逼出，接着就换主角上场了，将丽丽解决后没想到德坏现身在船上解放出丽丽所有的力量，只好再一次将丽丽打倒……

　　打倒后丽丽后德坏离开了船上而老婆婆也用尽所以力量离开人间，朱震却说这样是老婆婆最想要的结局了，接着继续往上海前进。

魔都上海

　　看完朱震１５年前跟主角父亲在上海的邂逅后，朱震决定去看看老朋友还在不在，出了宿屋后先往右边通道走可以买些道具和拿些宝物，整理好后往宿屋下方的酒馆去找朱震的老朋友，但现在酒馆已经是德坏手下舞鬼的地盘，接着会进入三场战斗，前两场赢的了第三场必输，接着换主角上场打倒舞鬼，而另一方面川岛也打算阻止德坏的计划，但玄武·青龙·还有上海的朱雀全都在德坏的手中了，现在只剩寺院废墟的白虎，不过之前派出的士兵全都没有回来，川岛只说了一句以毒攻毒就离开了。 另一方面主角正在想如何阻止德坏，朱震说寺院废墟是由他的师父（西法师）守护着，德坏应该没那么容易得手，但是川岛此时跑进来告诉主角们日本军正往那前进，事发突然众人只好先往寺院出发再说。 　　来到寺院后先进入正前方的，朱震会忘了开门的咒语把他摆在那边往左走会看到川岛和他的手下，接着再回去找朱震就可以进入地下了，来到下面两扇门的地方会碰到一个小孩（小方师），说要主角们接受试炼才能进去找西法师连朱震也不例外。

　　被传送到上面后在外面碰到舞鬼而进行战斗，他一开始会让其他两人躺下，复活以后就不会在用那招了（笔者是没遇到第二次），所有的属性攻击也无效只能用普通攻击才行，将之打倒后ベ?コソ会出现将舞鬼救走，而主角也被ベ?コソ的攻击而晕过去……

　　醒来后回到了上海的宿屋，朱震跟マルガリ?タ叫主角去隔壁房间去就知道了，到隔壁后川岛将真实身份告诉主角并且表明态度要跟主角和做阻止德坏，但主角拒绝而离开宿屋，接着到酒馆去打听进入クガイ塔的方法，说明没有钥匙绝对进不了……

　　离开酒馆后发现街上都是日本兵此时加藤出现靠知川岛现在有危险，并告知主角船上有个重要的东西要拿但他急着去通知川岛，主角叫姬藤先去通知川岛他去拿船上的东西，到港口后调查船头的开开口可以找到クガイ塔的钥匙，接着回到宿屋救川岛再来就要到クガイ塔。

　　来到了クガイ塔大门前开门会进行头目战，头目不强但很硬多撑一下就可以了，打赢后会拿到玄武的画像，今入后先进入中间里面的通道，里面有朱雀的画像拿起来后要把玄武的摆下去不然出不来，拿着朱雀的画像到左边二楼摆上，二楼的门就会打开里面可拿到白虎像，再回到一楼中间通道用白虎像跟玄武交换，拿着玄武到右边二楼摆上就可以上三楼拿到青龙像，摆在一楼中间就可以从左边上三楼，不过记得先记录。 　　来到三楼看到德坏还有被抓的アリス，德坏招唤一只死狐狸拖住主角，打倒后最好回去记录一次再上去找德坏，接着就是要跟德坏对决了，德坏的全体攻击真的粉给他讨厌，他快死的时候会放一招更强的全体招式，所以多准备一些补血道具吧！ 　　把德坏打倒后虽然救出アリス但身上灵力已经被吸的差不多了，已经可以实行（鬼门降灵会）而德坏也趁机去举行仪式，此时川岛也带着日本兵攻进クガイ塔，可以行动后可以跟右下的日本兵买道具和换队伍，整理好后就可以上塔顶找德坏了。

　　来到塔顶德坏开始进行仪式，只好再一次跟德坏对决不过这次会变身，要注的是多准备些石化跟沉默的回复道具，也要注意ＳＰ不然很容易全灭。

　　打倒后虽然德坏还想用最后的力量举行仪式但已经完全没有力量了，只有死在悔恨之中但此时ベ?コソ出现完成了未完的仪式，也招唤出恐怖的天凯凰，上海在这时间完全被毁坏拥有融合能力的主角也为了救大家所以跟天凯凰进行融合而失去踪影。