内战结束约数世纪后，部分汽车人和霸天虎分别演化为巨无霸和原始兽。霸王龙偷走了记载著变形金刚历史的一个金盘，并运用超时空跳跃回到史前的地球，改变他们的祖先战败的历史。在另一个平行世界，汽车人和霸天虎两方为一种小型机器人展开争夺，战争愈演愈烈，而最大的威胁──宇宙大帝，也正向塞伯坦逼近。

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