这个游戏很有意思，感觉前半部分像《猴岛小英雄》，后半部分像《冥界狂想曲》，人物对话生动幽默，性格鲜明，还有点反叛，经常会让人会心的发笑。
游戏中必要的道具用红色标记。

     
一、回到魔法王国

      Simon和弟弟抢电视看的时候被投来的遥控器击中，幻觉中看到了Alix，她说魔法王国面临危机，请Simon再伸援手。醒来后，捡起地上沙发边的牛奶，在衣橱上使用牛奶就进入了魔法世界。
      在十字路口，遇到了Alix，不过她不承认向Simon求助过，还说要和Simon分手，莫名其妙的还给他一枚戒指。一头雾水的Simon向左走前往木匠铺，和木匠谈话，他说之前已经见过Simon了，再和那个叛逆的小红帽谈，她要你帮忙找回被兔子偷走的帽子。回到十字路口，检查右边的地洞，窜出来的兔子比狗都狠。回木匠铺找木匠做个捉兔子陷阱，木匠要Simon找来木板。回十字路口后往上走到伐木工小屋（向上走有两条路，当鼠标提示To the lodge时才正确）。伐木工给你一些木头，把木头给木匠，得到陷阱。把陷阱放到兔子洞口，不过狡猾的兔子不现身，看来要有点诱饵才行。到木匠铺门前的楼梯下采一些蒲公英，把蒲公英放进陷阱里，可这只兔子不是吃素的。向下走到河边，用蒲公英在一只死野猪的血上沾一下，得到沾血蒲公英，这回兔子上当了，伸手到地洞里摸到了黑色帽子并给小红帽，她带Simon回木匠铺见她母亲。
     
二、拜访老祖母

      小红帽母亲给Simon一篮食品让你送给祖母，到十字路口向上走Troll之桥，Troll不让Simon过桥，看看桥边的树枝，Simon计上心头。到伐木工小屋，堆在那的大树桩下找到一个登山器，再到河边的码头上捡起绳子，回到桥边，组合登山器和绳子后在树枝上使用，Troll居然被Simon忽悠掉下了桥。
       过桥后发现死亡神殿大门紧闭，神殿旁边就是进入森林的路。到森林后进祖母的小屋，把篮子给她，她会给Simon一张地图，地图上去过的地方是彩色的，从此Simon可以双击地图上的地点快速切换了。先来到十字路口，看到了冒充自己的假Simon，一路跟踪到了城镇。

三、越狱

      和Alix谈话后追着假Simon跑入小巷，和一个烂醉的狼人谈话，他给Simon一瓶酒。再往黑暗的小巷走，谁知竟然被假Simon诬陷进了大牢。Alix很快带着一个自称Abra Cadabra的人来探监，Simon得知自己将会受到噪音酷刑的折磨。Alix离开后，Simon用酒瓶从痰盂里盛点……得到一瓶腐蚀剂，在门上用腐蚀剂就腐蚀出一个洞。走出牢房，发现隔壁关着老相识Goldilocks，谈完话走到左边的搁架边，取得卷宗和魔法眼睛，组合两样东西得到破译的卷宗，在Goldilocks牢房门上用破译的卷宗就可以进去了。和牢里的鬼魂以及性感热辣的Goldilocks谈话，大家都觉得自己很无辜。捡起地上的发簪出牢房，在通往黑暗小巷的门上用发簪打开了门，不过还要想办法欺骗来巡查的人。Simon拿起实验室凳子上的长颈玻璃瓶和地上的红地毯，再进Goldilocks牢房拿起麦秆和红头巾。回到自己的牢房，这里还有一堆麦秆，组合两堆麦秆得到大堆麦秆，用地毯把麦秆包成人形，组合头巾和长颈瓶，得到人头的样子，把组合得到的东西放在床上，就可以离开了。
     
四、小红帽与大灰狼

      出来后读到一则告示，Simon决定去找Swamp Ling。走出黑暗小巷，往右走到市场。到市场后先左走到有蓝色扶手的俱乐部前，不过没有会员卡可不让进。Simon和广场上的披萨厨师谈话，希望从他那里得知假Simon的住址，不过大厨的自行车又坏了不能送外卖。Simon到木匠铺去想想办法。向小红帽借滑板被无情拒绝，接着和小红帽母亲推荐让孩子去给祖母送吃的，这淘气孩子逼得Simon将导演童话中的经典桥段了。
       到城镇小巷劝说那只狼人扮演童话里的大灰狼，然后到木匠铺和小红帽母亲谈得知小红帽已经上路了。来到祖母小屋前，可怜的狼人根本没能进屋，Simon决定帮他伪装一下声音骗过祖母。来到城镇，在城镇入口的地方有个挂着Calypso牌子的商店，进去和Alix谈话，她已经迷恋假Simon而不信真Simon的话了。拿起门边的氢气球回到祖母的小屋，把气球给狼人，胆小的狼人要Simon报告小红帽的位置。回到十字路口没见到小红帽的踪影，到祖母小屋前，狼人换了个位置，不过还是很害怕小红帽手中的胡椒喷剂。Simon再次来到十字路口，和小红帽交谈，二话不说这丫头就对Simon喷胡椒，再每和她多说一句，她就喷一次，直到喷完，这时动画显示狼人终于鼓起勇气进小屋吞了祖母。

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